自2011年下半年以降，光電產業仍處在盤整的階段，景氣復甦仍有賴消費市場的挹注。以上半年的表現來看，未來成長的關鍵，仍在LED、PV以及顯示器等領域。

光電科技工業協進會　2011/5/15

2011年面臨需求不振的三大產業－LED、PV、顯示器仍在持平中求成長。全球經濟不景氣未見好轉，使得PIDA所預估的2012年全球市場值仍有1％的衰退，估計達4,012億美元，如圖1所示。以各領域來看，LED產業因為LED背光需求不振的原因，在去年Q4與今年Q1落底，但是今年可望靠著LED照明重新拉抬聲勢。PV受到歐洲市場的影響，景氣好轉要等一等，顯示器領域還要靠中小尺寸與新興應用撐腰。以下則為各領域的預測：

圖1　全球光電市場歷年趨勢

單位：十億美元／成長率

 資料來源：PIDA，2012／5

經濟部ESCO計畫加持，LED照明需求成長

根據PIDA統計，2011年LED產業總產值年成長率3％，而LED照明市場因國內電價上漲致換裝LED燈具需求增加，加上數位電視開播換裝LED電視將帶動LED背光模組產值成長。整體產值會在下半年增加，因此今年2012全年總產值年成長率上看10％，近2000億台幣。

因應油電雙漲，經濟部的節能績效保證專案（ESCO）模式推動「全台設置LED路燈計畫」，預計換裝32.6萬盞以上LED路燈，帶動新台幣44.81億元產值。富士經濟報告指出日本自福島核災後電力供應吃緊，加速更換LED照明燈具，2012年占整體燈俱類型38%，市場預估2447億日幣。而大陸持續“十二五”計畫推廣各省安裝路燈，預計2012年安裝總量達122萬盞。

2012年台灣LED照明展將於6月19~21日於南港展覽館盛大舉行，匯集250家來自台灣及海外重要的LED上、中、下游及燈具製造商，約800個攤位，在三天展期中展示LED相關的檢測設備、材料元件及照明燈具，如：Nicha、Cree、Osram、億光、首爾半導體、光寶、台達、今台、艾笛森、晶電，璨圓，泰谷，真明麗，等國內外大廠如雲，而不同往年的是自有品牌的燈具商有增加趨勢。今年重要特色之一是植物工廠正式商業運轉，由農委會指導有四家廠商設攤參展，可24小時生產無農藥污染及蟲害的蔬菜。為期三天展覽中，同時舉辦「台灣LED城市論壇」及「台灣LED照明市場推展策略研討會」。

2012年台灣太陽光電產業呈現上瘦下肥態勢

受到2011年下半年現貨報價崩跌的影響，且在第四季出現10％以上的反彈之後，德國2011年第四季太陽光電系統安裝量再度創新高，全年併網量再度超越2010年水準，達到7,486MW。

根據PIDA調查，由於歐債風暴導致政府補貼萎縮，德國政府在2012年2月宣布提前在4月下旬降低砍太陽能補助，影響歐洲太陽光電市場表現，使得全球太陽光電廠商均搶著在第一季大量拉貨。因此2012年Q1不管從上游矽晶圓、中游太陽能電池以及下游模組以及系統都出現QoQ正成長的狀況，其中下游模組成長高達61.4%。但是因為2011年Q1太陽光電產業相關現貨報價和目前報價相比，出現6～7成左右的跌幅，因此在產值YoY部份，勢必受到大幅衰退的情況。

另一方面，日本311地震引起核災，導致供電吃緊，卻創造「自宅發電」概念。面對台灣油電漲價，「百萬陽光屋頂」將是政府未來推動節能的新方案，目標於2015年完成420MW、2020年達到1020MW的太陽光電發電系統設置，2030年設置容量達3,100MW，將可彌補因歐債風暴導致政府補貼萎縮之歐洲太陽光電市場。PIDA於2012 年台灣太陽光電展中，配合經濟部能源局「百萬陽光屋頂」方案，鼓勵太陽能電廠發電及住家屋頂安裝太陽能，特別聚焦「太陽光電系統」特色專區，並邀請中央及地方設立「陽光城市形象館」推動太陽光電系統，將可有效開發太陽光電產業新商機。

在上游矽晶圓以及中游電池產能依然呈現供過於求的狀況下，2012年整個太陽光電產業上中游將可能出現衰退情形，而下游部分將可能出現量方面的成長。在預估未來整體太陽光電現貨相關報價將不易再出現一定幅度的反彈情況下，整個產業鏈似乎仍須等待漫長的整合期。

中小尺寸面板成長22.8％支撐顯示器產業營收

根據PIDA統計，2011年台灣在大尺寸面板的產值為7,552億7,700萬新台幣，反觀中小尺寸面板則為2,506億1,800萬新台幣，比起前一年大幅成長了22.8％，如此一來一往使得2011年台灣在大尺寸面板以及小尺寸面板之產值比為3.0比1，去年為4.6比1，這也顯示著過去幾年來台灣面板產業的景氣轉移，已從過去電視用、NB用或者是MNT用的大尺寸面板，隨著智慧型手機以及平板電腦之智慧型行動手持裝置的熱潮，逐漸轉往中小尺寸面板為主。

由Apple帶起的行動裝置熱潮方興未艾，相關的技術如多點電容式觸控、LTPS/AMOLED面板的需求看漲，再加上Apple預計在iPhone 5採用內嵌式觸控技術(in cell touch)，讓觸控產業面臨洗牌。

有鑑於此，今年6月即將開展的台灣平面顯示器展的重頭戲，是主辦單位特別邀請的宸鴻科技(TPK)孫大明總裁演講「後PC時代的觸控技術」，也是TPK第一次在台灣大型展會的演說，內容精彩可期。而預期Windows 8將支援多點觸控應用所帶來的商機，展場的「觸控面板專區」包括金屬工業中心與上中下游面板、材料和設備的國外大廠也將推出多款新產品來搶市。而劍揚等廠家也將展出外傳iPhone 5要改用的In Cell內嵌式觸控面板顯示技術。

放眼2012年，隨著新一代面板廠商不斷的進化，不論是台灣、中國、日本或是南韓相關面板產業大廠，紛紛以結盟或是分割的方式，來擘劃下一階段發展藍圖同時，相信對於整體產業市場發展助益良多。

小結

大體而言，2012年台灣光電產業仍為盤整震盪走勢，顯示器、LED背光、太陽光電要極力擺脫需求不振的問題，而其他傳統光電領域如光通訊、光學元件、光儲存、光輸出入等卻至少也能維持基本、甚至不錯的成長率。未來則有賴新興應用如LED照明、電子紙帶動需求，讓光電產業能夠在穩定中求成長。